Alors que leur association est en plein essor, les deux complices prennent peu à peu conscience des dangers inhérents au trafic de drogue. Certes, ils deviennent riches, mais Walt a de plus en plus de mal à dissimuler la vérité à sa femme, son fils et son beau-frère de la brigade des stups. Walt se démène pour garder le contrôle tout en luttant contre son cancer des poumons en phase terminale.