De la plaine des Joncs à la Haute-Région tonkinoise, la résistance s'organise. Sur le terrain, le corps expéditionnaire français découvre l'adversaire avec fascination. 1950 : la guerre d'Indochine s'inscrit dans la guerre froide. C'est l'heure des grandes batailles, couronnées par la tragédie de Dien Bien Phù. Sur la fameuse "cuvette", deux anciens combattants, un français et un vietnamien, évoquent l'horreur des combats. La France ne pouvait pas gagner cette guerre et tous, militaires et civils, au fond, le savaient. La conférence de Genève débouchait, inévitablement, sur la Deuxième guerre, l'américaine.